أعلنت شركة "دبي القابضة" عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ونطاق سعر الطرح لكل وحدة في صندوق مساكن دبي ريت .
وتم تحديد النطاق السعري بين 1.07 درهم و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة. وتُقدِّم شركة "دي إتش إيه إم للاستثمارات" ما مجموعه 1,625,000,000 وحدة، لتُمثِّل بذلك 12.5% من رأس مال الوحدات المُصدَر لصندوق مساكن دبي ريت.
"دي إتش إيه إم للاستثمارات" - الشركة التابعة لشركة دبي القابضة - هي حالياً المساهم الوحيد في صندوق مساكن دبي ريت.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الطرح ما بين 1,739 مليون درهم و1,788 مليون درهم، ما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 13.9 مليار درهم و14.3 مليار درهم.
سيتم الطرح العام الأولي من خلال شركة تابعة لها، وهي شركة الإدارة "دي إتش إيه إم ريت مانجمنت". هذا الصندوق هو صندوق استثمار عقاري مغلق، مُدرّ للدخل، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، قيد التأسيس، وهو من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي.
يتكون عرض صندوق مساكن دبي ريت من شريحتين:
الشريحة الأولى، وهي عرض التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح التي تمثل ما مجموعه 162.5 مليون وحدة. وهي مفتوحة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني (NIN) لدى سوق دبي المالي.
أما في الشريحة الثانية، وهي الطرح المؤسسي، سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 1462.5 مليون وحدة. وهي مفتوحة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين ("المستثمرين المحترفين") خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة (S)، مع مراعاة قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة، على ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، وأن يلتزم بالحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
يمكن للمستثمرين في كلا الشريحتين الاكتتاب في الطرح من اليوم، 13 مايو/أيار، إلى 20 مايو/أيار. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الشراء التي تُجرى بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق وحامل الوحدات البائعة، ومن المتوقع الإعلان عنه في 21 مايو/أيار.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من طرح الوحدات وقبول تداولها في سوق دبي المالي في 28 مايو/أيار أو حوالي ذلك التاريخ. ومن المتوقع أن يتم تداول الوحدات تحت الرمز "DUBAIRESI".
تتوفر تفاصيل العرض في نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام، وفي مذكرة العرض الدولية باللغة الإنجليزية، وكلها متاحة على الموقع الرسمي.
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال وبي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، ويتولى كل من بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال ليمتد بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول مهمة مديري سجل مشتركين.
الانتهاء من بناء سجل الأوامر: 20 مايو
إعلان سعر العرض النهائي: 21 مايو
تخصيص وحدات العرض للشريحة الأولى: 26 مايو
المبالغ المستردة: 26 مايو
أول يوم تداول: 28 مايو